鹽州得手後，葛勒可汗分四路大軍在關隴北部各州劫掠財物和糧食，當補給充足後，且安西沒有出兵的跡象，回紇軍就將大舉南侵，其中攻打夏州的回紇軍是回紇九部中的思結部，領叫思結溫汗。
夏州原本也有一個軍府，當府兵逐漸敗壞後，夏州軍府也漸漸成了一座空營，只有夏州太守招募的數百名鄉勇來維持治安，但夏州境內生活著大量的党項人，其中党項第一大部落拓跋部便分佈在夏州和銀州，當回紇軍突然打來之時，拓跋部酋長拓跋雄正好攜妻子在夏州城和夏州太守商量借糧一事，拓跋雄只帶了三千護衛，抵擋不住回紇人的進攻，只得退守夏州城，同時派人回銀州求援。
拓跋雄的妻子英可正是房當駱之女，她也急忙寫信向父親和兄弟求援，好在回紇軍攻城的手段著實低劣，他們沒有云梯，只能靠硬木衝撞城門，因此城門的爭奪便成了雙方惡戰的焦點。
夏州四面皆有護城河，河上拉起吊橋，但東門吊橋因年久失修而無法拉起，這裡便成了回紇人進攻的主攻點，上萬回紇騎兵密密麻麻地排列在東城外的曠野中，他們情緒興奮到了極點，目光中充滿了野狼一般的渴盼，只要攻進城中，城中的財物和女人都將是他們所有。
但他們的進攻並沒順利，夏州不像鹽州那樣是一頭羸弱待宰的羔羊，夏州居然有守軍，但守軍也擋不住回紇軍狂暴的**，數百名回紇大漢抱著一根五丈長的巨木，吶喊著，一起向大門撞去，城頭上石塊如雨點般砸下，不斷有人被砸翻倒地，後面的回紇軍萬箭齊，射向城頭，儘管回紇的弓箭遠遠比不上唐軍犀利，但他們人數眾多，密集的箭雨還是將城頭上的党項人壓得抬不起頭。
“轟！”地一聲巨響，巨木撞在了城門上，城牆也為之顫抖，城門劇烈地晃了晃，沒有被衝開。
“再撞！”思結溫汗馬鞭一揮厲聲喝道。
數百人疾後退，這時回紇軍的箭勢稍緩，城頭上的石塊再一次砸下，又有數十人被砸翻進了護城河中。
“他孃的，城樓上的不是唐軍。”
思結溫汗忽然看清楚了，城頭上都是一些白衣党項人，難怪沒有唐軍那種犀利的弓箭，他頓時興奮起來，大喊道：“第一個衝進城者，可任挑一百個女人。”
他的話引來回紇士兵的一片狂叫，又有數千人衝了上來，他們高舉著盾牌護衛抱撞木的士兵，上千張大盾將巨木護得嚴嚴實實，儼如一條長有鱗甲的百腳巨蟲。
撞木再一次向城門，猛撞而去，城上石塊砸下，已經沒有剛才的效果了，叮叮噹噹地砸在盾牌上，這時，城下的回紇軍再次萬箭齊，數十人躲閃不及，被箭射中，慘叫著從城頭摔下，又一聲驚天動地的撞擊，城門劇烈地晃動，就彷彿一個彌久之際的老人，眼看著就要轟然倒下，最後一下，只差最後一下。
城頭上太守羅洗硯似乎已知大勢將去，緩緩拔出了劍，望著蝗蟲一般的回紇人，他長嘆一聲，舉劍向脖子抹去，他身後的拓跋雄一把抱住他大喊：“羅太守萬萬不可，我的騎兵一定護衛你平安離開。”
羅洗硯搖了搖頭，神情肅然道：“我乃一方父母之官，當與城池共存亡，安能撇下一城父老私逃！”
這時，回紇軍的第三次撞擊已經動，撞木退到百步外，他們蓄積滿能量，吶喊著猛衝而來，這一撞將決定夏州的悲慘命運。
就在這時，回紇軍背後一陣大亂，遠看只見黃塵滾滾，似乎一支軍隊殺來，瞬間便衝進了正急盼著進城的回紇大軍中，來軍犀利無比，將回紇騎兵陣衝得七零八落，城上黨項人興奮得狂叫，拓跋雄也看清楚了，為一名猛將，長得雄壯無比，手執一根大銅棒，將回紇軍打得血肉翻飛、腦漿迸裂，片刻便將回紇騎兵打死了數十人。
拓跋雄一把抓住羅洗硯的胳膊狂吼起來，“快看，那是我的小舅子，我們援軍來了，兄弟們，出城殺敵！”
回紇人的攻城也停下了，他們調轉馬頭進行反擊，可這時，後背城門大開，三千党項騎兵衝殺出來，他們士氣高昂，裡外夾攻，將一萬回紇軍殺得大敗，一路丟盔卸甲而逃，被党項人殺死了不下四千人。
夏州大捷成為了回紇南侵的轉折點，極大地鼓舞了各地抗戎軍的士氣，漢人、党項人、吐谷渾人紛紛組織起來抵禦回紇騎兵，四月初，回紇葛勒可汗意識到唐人難辱，只得被迫放棄了對關隴北部的劫掠，收兵返回了九原，放棄了對靈州的圍困，這時，回紇人又回到了最初的策略，派使臣去長安，要求與朝廷談判退兵的條件。
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隨著回紇軍北撤，靈州城終於得以解圍，安思順長長鬆了一口氣，但此危機剛去，彼危機卻又至，回紇軍剛走，李隆基的旨意便入城了，因安思順定遠城大敗，免去他朔方節度使之職，命他暫為靈州都督，交權後回京述職。
送走了使者，安思順頓時勃然大怒，將聖旨撕得粉碎，指著長安方向破口大罵道：“勝敗是兵家常事，哥舒翰損兵折將反而封王，安祿山慘敗於契丹不降反升，楊國忠大敗於南詔卻得宰相，我就這麼敗了一陣，就要撤我之職，天理何在？”
這時，他的心腹愛將高秀巖勸他道：“大帥，這不過是聖上藉口奪權罷了，路上皆知，我擔心大帥一旦進京，恐怕凶多吉少，聖上為保汴王掌控朔方，必殺大帥，就像當年殺王忠嗣保哥舒翰一樣，大帥要早作決定啊！”
安思順一陣怒火中燒，狠道：“你說得不錯，他先收拾李慶安沒有成功，便轉過頭收拾我們這些離他近的節度使，可惜我手中兵力不多，否則我一定反了他！”
高秀巖陰陰一笑道：“大帥忘記東平郡王了嗎？大帥雖然兵力不多，但東平郡王可是兵多將廣，不妨請他在河北施壓，逼聖上放棄削藩之舉。”
安思順沉思了片刻，似乎除此之外，他再也沒有任何辦法，他便緩緩點頭道：“斯言是也！”
安思順立即修書一封，命人十萬火急送去給安祿山，同時他又給李隆基復旨，現在朔方局勢不穩，他離職將影響軍心，所以他暫不辭去節度使一職，待回紇退兵後再做定奪，這明顯就是拒絕了李隆基的罷免之旨。
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隴右鄯城縣，哥舒翰剛剛送走了秘密來訪的前太子李亨，他揹著手在房內來回踱步，在他的桌案上，放著大唐皇帝李隆基的旨意，命他交出蘭州、涼州、河州、洮州、廓州以及青海周圍各軍堡的控制權，也就是把這些地方的軍隊交給西涼王李璿，李璿帶去支援朔方，同時又給他留了一條後路，入朝就任工部尚書。
李璿是鄯州都督，本身就擁有三萬軍隊，再得到這些軍隊，也就意味著他手上將會掌握七萬大軍，幾乎是整個隴右及河西軍的精銳，而他哥舒翰就會成為一個名不符實的節度使。
這顯然就是在奪他哥舒翰的軍權，看來李慶安還是低估了李隆基的野心，他不僅要奪安思順的權力，也要把自己的軍權奪走，他如果不交權呢？後果會是什麼？哥舒翰想到王忠嗣的暴死，他就不寒而慄，他知道如果他只要稍有猶豫，李隆基就一定會毫不猶豫地殺了他。
而李亨卻勸他不要交權，勸他效忠於儲君，這就給他哥舒翰又打開了另一扇大門，東宮黨，他哥舒翰要加入東宮黨嗎？步李慶安的後塵，或者是說成為李慶安的一片綠葉。
哥舒翰搖了搖頭，他還是有點不甘心就這麼烙上東宮黨的印記，一邊是李隆基的威逼交權，交了權就封他為工部尚書，讓他入朝為相；而另一邊是儲君李豫的誘惑召喚，效忠儲君，他的子孫都將獲得庇護。
何去何從？讓哥舒翰委實拿不定主意，而他的心腹幕僚高適又被他派到長安去了，也沒有人給他出個主意。
哥舒翰心中煩躁，他抽出佩刀在房中舞動，刀鋒閃亮，勁風響動，他情不自禁地低聲吟道：但使龍城哥舒在，不教回紇度陰山。
他一刀劈在木柱上，長嘆一聲道：“今上昏庸，竟讓豎子為大將！”
就在這時，他的家奴左車疾奔而入，急聲稟報道：“大帥，軍中有變？”
“什麼？”哥舒翰吃了一驚，急忙問道：“生了什麼事？”
“宣威軍兵馬使楊景暉和河源軍兵馬使王難得率軍離開駐地，向鄯州而去。”
“當！”
哥舒翰佩刀落地，這個消息將他驚得目瞪口呆，他當然知道生了什麼事，這一定是李隆基下了密旨，策反了楊景暉和王難得，他們兩人的軍隊有一萬餘人，是隴右的精銳，哥舒翰一陣心痛，李隆基竟然在他背後下了手。
“高先生來了！”大帳外傳來了親兵的稟報。
哥舒翰大喜，高適回來得太及時了，“快！快請進！”他快步迎了出去，只見門一開，高適風塵僕僕從外面進來。
“先生終於回來了，我遇到了危機，請先生教我。”哥舒翰向高適長施一禮。
高適擺擺手道：“大帥不必客氣，我就是為此事專程從長安趕回來，我們慢慢說。”
“好！先生請坐。”
哥舒翰請高適坐下，又親手給他倒了一杯茶，高適喝了一口熱茶，這才長長地出了一口疲憊之氣道：“我在路上聽到了一點傳聞，說聖上準備封大帥為工部尚書？”
“傳聞沒錯，只要要交權，他確實答應封我為工部尚書。”
哥舒翰把聖旨遞給了高適，又嘆了口氣道：“他實在太毒辣了，我剛剛得到消息，楊景暉和王難得都率軍去投李璿了，李璿乳臭未乾，當然沒有這麼大的本事策反他們，必然是聖上又暗中給了他們密旨，現在我異常被動啊！”
高適看完旨意，笑了笑道：“難道儲君沒有來找大帥嗎？”
哥舒翰一怔，“先生怎麼知道？”
“我在蘭州聽說有人看見了前太子的蹤跡，便猜到他一定是代表儲君來找大帥了。”
哥舒翰點了點頭，“確實，他來找過我了，而且不久前才離開，他希望我效忠儲君，不要把軍隊交給李璿，一個是當今聖上，一個是未來儲君，我兩難啊！”
“這就是我急著趕回來的緣故！”
高適朝門外給哥舒翰使了個眼色，哥舒翰立刻對門外的親兵令道：“不準任何人進來！”
他關上了門，走回位子急道：“請先生教我！”
高適壓低了聲音道：“我花了一千貫，從聖上身邊御醫那裡買到一個消息，說聖上很可能熬不過今年！”
“有這麼嚴重嗎？”哥舒翰有些不相信。
“問題確實嚴重！”
高適冷笑了一聲道：“御醫還告訴我，聖上一直在服用一種壯陽*藥，已經快三年了，而這種藥竟是安祿山所獻。”
哥舒翰倒吸了一口冷氣，“先生的意思是說，這藥其實是．．．．”
“誰知道呢？但有一點可以肯定，聖上就是服了這種藥以後，身體一天天衰敗，已經老如八十許人，背都佝僂了，當然，根本原因是他縱慾過度所致，但正是這種藥使他的**各外旺盛，可以說他是間接毀在這種藥上。”
哥舒翰長長地嘆息一聲，難怪他這麼昏庸，原來精神都給了女人，他低頭沉吟了半晌，才道：“我明白先生的意思的，先生是要我投靠儲君，可是儲君已經有了李慶安這個柱樑，我再跟在李慶安背後，我心中不甘啊！”
“誰說大帥就一定是跟在李慶安背後？”
高適微微一笑道：“大帥在隴右，李慶安在安西，大帥說孰近孰遠？”
哥舒翰恍然大悟，這一刻他終於下定了決定，拳掌一擊道：“幹！這就麼定了，我就說吐蕃有反攻的跡象，我要率兵西進！”
次日一早，哥舒翰立刻下令調集各地軍隊，又命駐紮涼州的一萬重兵從大斗拔谷南撤河湟，同時他又派高適去鄯州穩住李璿，推說軍隊聚齊後會正式交給他。
十天後，五萬大軍在鄯城集結，就在這時，哥舒翰忽然推說吐蕃有出兵跡象，便立刻率軍南下大非川，並屯重兵於石堡城，阻止李璿追趕，李璿這才明白上了哥舒翰的大當，他追悔莫及，而此時李隆基連出三道金牌，催促他起兵北上，無奈，李璿只得率本部四萬軍北上靈州。