從前有個國王，一直沒有孩子。他一直在祈求上天能賜給他一個孩子，但一點用都沒有。一天，當他像往常一樣坐禱告的時候，他聽到一個聲音："你想要一個生下來就會死的兒子，還是一個會離開你的女兒？"
他不知道該如何作答，就一聲不吭。回到家裡，他召集了所有的大臣來商議，問她們該如何回答。她們說："如果說男孩註定要死，那就跟沒有一樣。您還是要一個女兒吧。把她關起來，就不會逃跑了。"
國王回去做禱告時，又聽到了那個聲音："你想要一個生下來就會死的兒子，還是一個會離開你的女兒？"國王回答說："我要一個會離開的女兒。"
於是，過了九個月，王后生了一個漂亮的女孩。在離城很遠的地方，國王有一座大花園，裡面還有一座宮殿。他把孩子帶到那裡，把她和奶媽一起關在那裡。她的父母很少來看她，為的是讓她不那麼嚮往城市，不會產生逃跑的念頭。
當女孩十六歲時，喬那過的王子從那裡經過，看到了她，對她一見鍾情。他給了奶媽很多錢，她終於讓他進去。兩個年輕人，纏綿在愛情之中，連父母都沒告訴，就結了婚。
九個月後，公主生了一個漂亮的小男孩。當國王再來看女兒的時候，他先遇到了奶媽，國王就問她情況如何。奶媽說："非常好，陛下，公主剛生了一個男孩！"於是，國王不願再見到女兒了。
公主和丈夫、孩子依然生活在那裡。孩子都長到十五歲，還沒見過自己的外公，他對母親說："媽媽，我想去見一見外公。"他母親說："你去吧。"
他一大早便起了床，鞴好馬，帶了足夠的錢，就出發了。
外公對他一點也不歡迎，既不看他，也不和他說話。過了三四個月，年輕人對外公對自己的態度感到很傷心，對他說："您對我有什麼看法嗎，外公，為什麼不和我說話？我為了您，去砍那個女魔法師的頭都可以。"
於是外公回答道："這正是我想讓你去做的，去砍那個女魔法師的頭。"
這個女魔法師很可怕，無論誰看她一眼，都會變成石像。老國王想當然地以為外孫也會落得個同樣的下場。年輕人帶了很多的錢，騎上一匹駿馬出發了。
路上，他遇到一個小老頭。老頭問他："你到哪裡去，英俊的小夥子？"
"到女魔法師那裡去，我要砍她的頭。"他回答。
"啊，我親愛的！你需要一匹會飛的馬，因為你要經過一座滿是獅子老虎的高山，這些野獸會把你和你的馬撕成碎片。"
"可是要到哪裡去找會飛的馬呢？"
"等一下，我替你找。"老頭說著就不見了，隨後就帶著一匹漂亮的會飛的馬回來了。
"聽著，"老頭說，"你不能看女魔法師的臉，否則你就會變成石像。你必須從鏡子裡看她，我現在就告訴你如何得到這面鏡子。沿著這條路走一段，你就會找到一個大理石的宮殿，還有一個桃花盛開的花園。那裡有兩個瞎眼的老婆婆，她們兩個共用一個眼睛。你們有你所要的鏡子。女魔法師在一塊開滿鮮花的草地上，這些花的香氣就足以使你著魔，你千萬要注意，你要一直從鏡子裡看她，否則就會變成雕像。"
他騎著會飛的馬，越過了滿是熊、老虎和蛇的高山，這些野獸想跳起來撲住他，但他飛得很高，躲開了野獸的襲擊。
越過了高山之後，他又繼續走啊走啊，遠遠的看到了一座大理石宮殿，他想：這一定是兩個瞎眼的老婆婆的宮殿了。這兩個瞎眼老婆婆共用一隻眼睛看東西，一個看完給另一個。年輕人不敢敲門。兩個瞎子老婆婆正吃午飯，所以他就在花園裡散步。當她們吃完飯，也到花園裡來散步時，他爬上了一棵樹，所以她們沒有發現他。兩個老婆婆在聊天，一個拿著眼睛的老婆婆說："快看，國王新建的宮殿多美啊！"另一個說："快給我，也讓我看看。"第一個把眼睛遞過來，但是年輕人從樹上伸下手來，把眼睛奪了過去。
"你不準備把眼睛給我了嗎？"那樣瞎老婆婆說，"你想自己一個人都看了？"
"難道我沒給你嗎？"另一個說。
"沒有，你什麼都沒給我。"
"我已經交到你的手裡了。"
於是她們兩個吵了起來，最後她們終於確信誰也沒有眼睛。她們大聲說道："花園裡一定還有別人把我們的眼睛給拿走了。請這個人把眼睛還給我們，因為我們兩個人用這一隻眼睛。你想要什麼來交換，我們都給你。"
年輕人從樹上下來說："眼睛在我這裡。但你們要給我你們的鏡子，我要用它去殺女魔法師。"
"好吧，非常願意，"她們兩個說，"但你要先把眼睛還給我們，不然的話，我們就無法給你找鏡子。"他很有禮貌地把眼睛還給她們。兩個瞎眼的老婆婆為他找來了鏡子。他謝過她們之後繼續趕路。
他走啊走啊，開始聞到空氣中花的香氣，越往前走，香氣越重。他來到一座美麗的宮殿，宮殿的周圍是開滿鮮花的草地。女魔法師正在草地上玩耍。年輕人在馬上倒騎著，背對著女魔法師，只從鏡子裡看著她。而女魔法師呢，自信可以把人變成石頭，既沒有逃跑，也沒提防。他手裡拿著寶劍，眼睛盯著鏡子裡的倒影，背對著她向她靠近。他突然手起刀落，一下子砍掉了女魔法師的頭。然後他把頭裝在一個袋子裡，以免再看見。但是，順著她的頭留下了兩行血，它們一滴到地上就變成了兩條毒蛇。好在他的馬會飛，所以安全避開了。
在回家時他走的是另一條路，到了一個有海港的城市。在大海邊有一個小教堂，年輕人走了進去，裡面有一位穿著喪服的美麗女孩正在那裡哭。她一看到年輕人就叫道："快走開！快走開！如果龍來了，就會把您也吃掉！我在這裡等龍，因為它今天要吃我。它每天都要吃一個活人，今天輪到我了。"
他回答說："不，不，美麗的姑娘，我要解救你。"
"要殺死這樣的一條龍是不可能的！"她說。
"別害怕，"年輕人說，"跳到我馬背上來。"他幫她騎到了馬上。
就在這時，伴著一陣波濤聲，龍從海里冒了出來。年輕人讓女孩閉上眼睛，然後把女魔法師的頭從袋子裡掏了出來。龍剛把頭從波浪中伸出來，一看到女魔法師的頭，就立刻變成了一尊雕像，沉到了水底。
這個女孩是國王的女兒，國王就把女兒嫁給他，並且答應，如果他在這座城市裡留下來，他還可以繼承王位。但年輕人謝絕了，他說他有自己的國家，而且他要回到那裡去。他帶著公主先到外公那裡去。而外公以為他已經死了，看到他活著回來非常不高興。
"外公，"他說，"您不是讓我去把女魔法師的頭砍下來嗎？我去了，而且我還把她的頭帶來了，您不信嗎？頭在這裡呢。"
說著，他從袋子裡掏了出來，外公一下子變成了雕像。然後，年輕人又去找他的父母，她們就一起回到了外公的王國。
她們一起在那裡幸福的生活，
但什麼都沒有給過我。
（阿爾諾河上游地區）