前文化名陳三的邪教餘孽白骷髏夫婦，強迫兩富商化裝病人往招商店投宿，意欲窺探諸俠虛實，陰謀掘取酒鋪藏金。店中幾位隱名大俠和另一位化名於瑾的前輩高人，雖早料到賊黨明日上陽堡行劫殺人乃是調虎離山的詭計，但因這為首男女二賊兇狡無比，恐其虛實兼用，為其所乘，只得兩頭兼顧，相機行事。可是誰也沒有想到二賊這樣大膽，中途折轉不算，並在皇莊屯殺人劫財，還扮了病人來此投店。總算事情湊巧，二賊驕狂太甚，不等陰謀發動，被店夥楊老么和諸俠先後識破，將其逐走，只王標誤中了一根毒釘，傷也不重。
王標之子三玉，乃武當山白雲觀梁道長門人，乃師原與中條諸俠相識。三玉前數日因奉命省親，並向乃父密告，令照師父所說應付惡賊，說完匆匆回山，中途遇一本門帥叔，告以白骷髏夫婦並未逃遠，反而離得較近，昔年漏網的幾個心腹徒黨，連同幾個平日勾結的惡賊，恰在這數日內先後來訪，現已會合一起。自恃人多勢盛，生平最怕的幾位剋星不曾見到，雖認出竹手箭信符是昔年強敵所用，人卻都是生臉，以為來者都是仇敵門下後起人物，再一想起昔年巴山一場惡鬥，為首五個同黨被強敵除去兩個。一個又因一時疏忽，逃在深山古廟之中為大蟒所殺，徒黨更是傷亡殆盡。最有本領的女教主也在五六年前為敵人所傷，不是見機得快幾乎送命，總寨和大小十來處分寨，昔年所搶劫的金銀堆積如山，均被強敵奪去，全數做了救人救災之用。好容易隱名埋姓逃到河間府鄉鎮之中，借開酒店隱蔽，又費了五六年心力埋藏下許多金銀，正準備總算一下，連同幾個殘餘徒黨搶劫所得，只有以前一小半，便在北五省尋一安身之處，創立家業待機而動，將乃師尋回重開門戶，做那死灰復燃打算。不料殺人太多，平日蹤跡雖極隱秘，仍被敵人看破，跟蹤尋來，對於仇敵雖然又恨又怕，惟恐事情鬧大，將昔年那兩位剋星引將出來，難逃公道。又因私心太重，天性疑忌，一心想在北方立足，每年所搶劫得來的金銀財寶，連同徒黨所獻贓物，全都埋在酒鋪後面土穴之中，為數甚多，一時不能取走，一落敵人之手，必被分散窮苦，再想搶劫，一時之間決難積蓄到這多數目。何況強敵環伺也決不容。越想越恨，再經幾個天性兇惡的徒黨慫恿，新仇舊恨同時激動，把心一橫，決計做到哪裡算哪裡，一面想好陰謀和諸俠拼鬥，同時到處劫殺，迷亂敵人耳目，一面乘機掘取藏金，心計甚是陰毒。因對老么、王標俱都生疑，早晚必下毒手。必須先作準備，一面指示機宜，命三玉急速回店，事完再行回山。
三玉深知白骷髏是有名邪教中人，兇殘疑忌，惟恐乃父受害，領了機宜便即趕回，行至離鎮百餘里的皇莊屯荒林裡面，便遇二賊和幾個同黨劫殺兩車商客，人單勢孤，不敢上前，看完正往回走，忽遇一個三十來歲的中年人，三玉問知那是中條諸俠中的八俠聞捷。三玉從師只得數年，許多師執至交均是耳聞，極少見到，雙方談得十分投機，又經聞捷指點了一些機宜，約定當夜店中與他父子相見，此時還要查探惡賊下落，另約一個能手相助，故未同行。
三玉剛一回到店中便即發生前事，因聞捷命他暫時無須與陳、李三俠相見，先令老么傳話。老么聽白骷髏要殺他，心中憂疑，微一疏忽，見到陳、李三人時，有兩句話竟當作不關重要，忘了提起。後來三玉雖和諸俠相見，因惡賊剛逃，追的人不曾回來，乃父中了毒釘亟須調養，時機緊急，陳、李二俠又在盤問店中有無可疑人物，更恐惡賊白骷髏暗中下手，刺殺王氏父子和二富商、楊老么等夥計，令先藏往櫃房後面王標所居內院密室之中。三玉心情頗亂，以為事已過去，老么又曾向陳、李三俠說過，彼此均未再提途遇聞捷之事。當時商定，天明前由諸俠分人坐了富商馬車，假裝連王標一齊送走，就便誘敵。一面暗護眾人移居王家。
到了櫃房附近，三玉、老么瞥見房上忽有數人飛落與陳、李二俠相見，李六也在其內。三玉因聞捷未來赴約，想要過去，被李六搖手止住，只得由櫃房暗門，同往王標家中住下。三玉、老么二人是表兄弟，從小一處長大，十分情厚。老么因諸俠令其明日中午往見，又聽三玉說諸俠對他十分看重，拜師有望，心中高興，彼此都睡不著，一面想到諸俠相處數日名姓來歷均不知道，便向三玉打聽。
三玉隨即說起昔年為首諸惡賊在兩湖、河南諸省為惡橫行，到處殺害生靈，以及白骷髏邪教許多荒謬絕倫、殘忍兇毒，種種異想天開、迷信邪神、全無人性的經過詳情，並說這夥邪教惡賊，為首的共是五個，另外還有一個女教主，出山雲遊，久無音信，內中四惡賊，輔佐教主之子一同行兇害人，無惡不作。化名陳三的白鷹子和外號骷髏仙娘金蓮的，乃是內中三、四兩惡賊，因其行蹤飄忽，動作如鬼，專一避強侵弱，不與有財勢的人為敵，又都兇狡無比，最善隱蔽形跡，連鬧了好幾年，安善良民不知被他們殺害多少，總寨和大小分寨共立了十幾處，教徒賊黨越來越多，兇焰越來越高。開頭數年民間儘管受害殘酷，竟無什人知道，後來聲勢越發浩大，人也逐漸驕狂，殺人越多。
這第五個惡賊，將一個寡居的少婦王小翠威逼成婚，先往總寨住了半年。小翠本是武家之女，武功不弱，人更機智，深知白骷髏的厲害，加以眾寡不敵，前夫恩情甚厚，只一三歲孤兒，稍有違抗，非但母子二人均遭慘殺，還要連累別人遭殃，本意顧全孤兒性命，拼舍一身，到了賊巢暗中行刺，與賊拼命，同歸於盡。後見惡賊厲害，下手極難，一個弄巧成拙，身受甚於地獄；求死都難，表面忍辱從賊，心卻萬分悲憤，幾次想逃均未如願。不料無意之中救了一個賊徒，名叫強龍，本是好人，為報父仇，尋師習武，一時失足，無法自拔，每日都在悔恨，又感小翠救命之恩，竟乘群賊做壽前三日，因有要事集眾商計和夜來宴會，小翠又正裝病良機，雙方想好主意，留下一封假裝自殺的書信，由強龍相助，備好衣物用資、防身兵器，扮成一箇中年人，還粘上兩片小鬍子，將皮色染黃，照所說秘徑往山外逃走。
小翠見強龍人甚正直，又在患難之中拜了兄妹，斷定這班邪教中的惡賊早晚必要消滅，恐到時玉石不分，強龍也隨為首諸賊同遭慘禍，乘著對方堅持護送，還有好幾裡，越過前面山崖才能分手，便用言語勸告，要他及早逃出賊窟，改邪歸正。強龍告以人已上了賊船，賊黨兇惡，刑法慘酷，最恨叛教的人，無論逃往何處，均難免於被他搜尋回來，受那慘絕人間的酷刑。除卻惡貫滿盈，與之同歸於盡，決無生路，一面談到身世悲苦，以及昔年受上財主侵害，平白將田奪去，鬧得家敗人亡，如今仗著賊師相助，雖然大仇已報，但是故鄉有案，不脫離賊黨，仗他兇威還可無事，這一脫離，雙方成了仇敵，更是無法回去。種種慘痛經過，並說此後必照小翠所說，遇見被害的人必以全力解救，即便力不從心，也決不會親手傷害一個好人。小翠見他說到傷心處聲淚俱下，正在同情悲感，想要勸慰，忽聽颼的一聲，跟著便見一片玄雲凌空飄墮，目光到處，面前立著一個身著緊身短裝的黑衣怪人。
小翠本見過這班白骷髏邪教中為首人物的打扮，一見那人所穿衣服大同小異，除卻身上未畫白骨條紋而外，餘均相似。知道不妙，又當剛剛逃出不遠，身子尚在賊巢範圍以內，提心吊膽之際，一被擒回，休說性命難保，那殘酷的磨折，便是鐵人也難禁受，當時驚魂皆顫，悲憤情急之中把心一橫，恰巧刀在手內，怒喝一聲：“我和你這狗強盜拼了！”話未說完，揚刀便斫。初意出其不意，賊黨只得一人，能夠殺死，連強龍一起逃走，再好沒有，如敵不過，立時回刀自殺，怎麼也比擒回受那殘酷毒刑要強得多。
哪知對方本領高強迥出意料。小翠家傳武功本不算弱，又當情急拼命之際，全副心神貫注在敵人身上，這一刀竟用了八九成力，、耳聽旁邊有人急呼，也未聽清說些什麼，急怒交加，萬分悲憤之際，眼看敵人來勢雖極驚人，出於意外，手中並未攜有兵刃，好似看輕自己，毫未留意，眼看刀已斫到頭上，對方竟如無覺，百忙中方覺這一刀是冷不防，只一斫中，十九成功。誰知敵人本領高得出奇，她這裡念頭還未轉完，就這時機瞬息之間；猛覺手中一緊，敵人連身都未動，“只將手稍微一抬，便將刀抓緊。
小翠情知不妙，猛力往回一奪，心還想敵人所抓乃是刀口，刀乃強龍代辦，十分鋒利，多好硬功也經不起這麼鋒利的刀口一勒，自己從小習武，又曾練過千斤手法和達摩功，便不將敵人手指全數勒斷，怎麼也非受傷不可。做夢也未想到她這裡儘管用足全力往回猛奪，同時又暗用巧勁，欲擒先縱，往前一推一抖再往回奪，接連兩三次都是又猛又急、極厲害的手法，敵人始終若無其事，動都不動，無論巧勁硬勁，全無用處，神態老是那麼安詳，隔著面具嘴皮微動，好似還在微笑，越發膽寒心跳，冷不防松刀縱起，往旁邊崖石上一頭撞去，打算自殺。
小翠動作極快，這原是轉眼問事，等到鋼刀被人抓住，情急無計，待要撞崖自盡，手剛一鬆，又聽旁邊急呼“妹子”。這時形勢危急，求死心切，別的均未顧到，雖聽出那是強龍口音，心中一動，因那危崖偏在側面，相隔還有丈許，又恐敵人縱身攔阻，起勢甚急，人已用足全力，身子一擰縱將起來，腳剛離地，猛覺胸前一緊，被人連肩帶臂抱了一個結實，宛如上了一道鐵箍，休想絲毫掙扎。悲憤過度，用力又猛，心裡一急，逆血上湧，剛瞥見強龍由身旁搶過，急呼“妹子”，底下的話還未入耳，人已急昏過去。
醒來覺著身子彷彿被什東西兜住，伏在人的背上，宛如騰雲駕霧一般不住起落，向前急馳，兩耳風聲呼呼亂響，睜眼一看，業已月落參橫，天色快亮，自己被人用幾根繩索兜住，背在身上並未上綁，正由山腰上面向前面深谷中馳去，回憶前情，宛如夢境。
揹她那人也是一身緊身黑衣，身材頗矮，其行如飛，強龍並未跟來，對方身上揹著一個大人，腳程之快已出意料，當時只覺兩耳風生，兩旁的林木山石宛如狂潮怒瀉，迎面捲來，再由身旁馳過，電也似急往身後倒退下去，對方要是空身行路，更不知如何快法。
先頗驚慌，因是平日謹細，從不冒失行事，又知敵人本領高強，決非對手，難得對方沒有防備，只用索套將人大腿和肩背兜住，手腳俱都空出在外，毫無拘束，強龍所贈鏢囊尚在腰間，不曾解去，連那一柄鋼刀也都代為還鞘，插向背後。偷眼一看，山野空寂，只此一個揹她的黑衣怪人，但比昨夜所見，彷彿更短，此外並無徒黨，心中奇怪，料知敵人內外功都是極高，想是自恃本領，驕狂輕敵，所以毫無戒心，拔刀去斫難免驚動，一擊無功反受其害，又見強龍聲影皆無，照此情勢，分明已為惡賊所殺，心更悲憤，立意拼命。
暗中盤算了一陣，想起腰間革囊內藏有三支毒釘，本是第三惡賊白鷹子之物。那年強龍為報父仇，雖經三賊夫婦親身傳授，下手之時，男女二惡賊忽然想起強龍的仇人家中富有，恰巧所辦的事已完，抽空趕去，不是強龍再三求告，賊師初次收到這好門人，心中喜愛，事前又曾答應生殺由他一人作主，才肯格外通融，否則鐵算盤全家老少不算，連那幾十個長年伙房也非全數殺光不可。強龍知那毒釘兇惡，一直不曾用過，後又打造了些無毒的，三賊也未追問，這次為防萬一，連平日私藏未用的一計快刀全數贈與自己，作為防身之用，別的暗器均在革囊之內，取時還較費事，敵人難免警覺，獨這三根毒釘，東西既小，打造精細，取用尤為方便。釘頭有一夾口，恰巧夾在革囊口外，上段又是黑色，看去像黃豆大小一粒紐扣，稍微伸手便可取用，剛剛試探著把釘拔在手裡，心想：
任你武功多高，沒有後眼，毒釘又小，只現在不被看破，早晚也能下手，何況人在你的腦後，“雙風貫耳”，冷不防朝你耳中猛刺進去，便是神仙也難活命。我已拼此一命，你又將我網在背後，想要閃避都辦不到，反正是拼，等看清前途形勢和所去之處，猛然下手行刺，成功之後，能逃則逃，不能，我只用毒釘回手一刺便可自殺，怕你作什？
心正尋思，輕輕回顧，殘月微光中，東方已有明意，四外靜蕩蕩的，前後左右仍不見有一點人跡，心正高興，膽子越大，為防敵人警覺，又輕悄悄回過頭來，雙手緊握毒釘。本還想看明形勢方向，想好逃路再行下手，後見敵人越走越快，已由半山坡上馳下，相隔數丈便是谷口。猛想起前面山谷已近，聽說惡賊巢穴甚多，定是將我送來此地，打算儘量磨折個夠再加慘殺。此時敵人還不知我醒轉，莫要到了前面遇見賊黨，下手便難，逃更無望，這等顧慮，遲疑不決，豈不自討苦吃？心中一驚，忙即準備。剛把兩手輕輕舉起，準備比準敵人兩耳猛刺進去，前面黑衣怪人似已警覺，忽然笑說：“你這人怎不知善惡好歹？”
小翠聽對方發話，忙即停手。先頗驚急，惟恐一刺不中，百忙中改了主意，準備一釘刺耳，敵人如其偏頭側過，便刺他的眼睛，只一見血便可成功。心念才動，忽聽出前面那人是個女音，聽完越發心動，暗忖：我昨夜昏倒時，天還只有二更左右，如被賊黨擒住，定必送往前寨發落。那裡本來設有專供慘殺生人的地牢神壇，正當群賊全體聚會之際，後日又是為首大惡賊的生日，新歸附的賊黨同時舉行人教大典，像我這樣背叛逃走的人，正好當眾殘害，盡情慘酷，以作示威之用，如何送來此地？此人飛馳這快，天又快亮，必已跑出老遠。還有強龍對我非但感恩心重，並還隱蘊深情，只是為人正直，愛在心裡，看結拜兄妹時詞色那麼悲壯，為我送命均所甘心。後來怪人突然出現，將刀抓住，跟著人便被擒。雖然上來驚慌，情急大甚，只顧拼命，不曾留意，後又急昏過去不知人事，照情理說，此次逃走，龍哥非但與我同謀，並以全力相助，親身護送，又同被人識破。他入教多年，當知厲害，反正是死，不拼即逃，就因積威之下膽怯不敢，多少總有幾句話說，不應毫無動作，如何先後只聽他急呼了兩聲“妹子”？未次看他轉身撲來，面上並無懼容，彷彿想要勸我神氣，那兩個敵人也未聽到開口。骷髏教中為首諸賊殺人時所穿衣服面具，雖與昨夜那人相似，但是周身均有白骨條紋，看去活像一個骷髏惡鬼，面具更是怕人，此人只是一身黑色短裝，頭上面具，只前額上畫著一個形似骷髏的人頭，與惡賊打扮乍看許多相似，仔細一想卻是兩樣。揹我的人身材甚矮，又是女音，所去途向與賊相反，連夜飛馳，走得這快，莫要人家好心前來救我，我卻認作惡意，誤傷好人，恩將仇報，那還了得！
念頭一轉，越想越覺以前看錯了人，雖然止了殺機，不敢妄動，到底雙方不曾交談，善惡難分，又知賊黨極惡窮兇，狡詐已極，一個料錯，死活都難。想了想，便將一支毒釘比準自己咽喉，另一支緊握手內，對準前面。方想：對方業已知我醒轉，索性探明口氣再打主意，就算料錯，自殺總可如願，怎麼也不至於落於賊手，受那殘酷的磨折。再見谷徑幽深，甚是荒涼，空山無人，流水漸漸，不像是個賊巢，心更定了一些。因對方只說了一句，底下一味加緊飛馳，一言不發，正要開口探詢來歷，猛覺一股急風，和昨夜二樣由斜刺裡撲來，心驚側顧，不料來勢萬分神速，頭還不曾折轉，左肩脅下微微一麻，便被人點了穴道，上半身便不能轉動，同時瞥見身旁多了一箇中等身材的中年男子，雙手不能動作，想要自殺業已無望、心方愁急。
那人步法一佯極快，已同馳進谷口，先朝小翠笑說：“這位大姊不必驚慌，我們均非歹人，說完自會代你解開。”隨向前面黑衣人埋怨道：“二妹，你怎這樣疏忽？這位大姊人甚剛烈，起初為救愛子，原是迫於無奈，一經逃走便抱必死之志，昨夜縱身撞崖你已見到，為何全不經心？我在那旁橫嶺上發現一條道路，抄近趕來，見她偷取囊中暗器。按說人在二妹背上，斷無不知之理，如何任其取出，不加過問？她先想行刺，遲疑了一陣，後又準備雙管齊下，兼帶自殺。我料二妹雖不致被她刺中，但她成心拼命，人在你的背後，你微一疏忽，她非送命不可，你這半夜力氣白費，還誤送掉一個可憐人，豈不冤枉？我在嶺上看見，恐其警覺，死得更快，只得輕悄悄加急趕來，將她制住。
“如今五惡因酒吃過多，嘔吐了一陣回房歇息，發現那封假遺書，又驚又急，本來遷怒男女下人，欲加殘殺，全仗遺書未了那幾句話說得巧妙，如其違背死人心意，便犯他教中的大忌。強龍又照我所說的話，早有準備，佈置得十分巧妙。五惡因信書上說明投崖自殺，信以為真，正將遺書藏起，率眾設法打撈屍首，非但不曾生疑，反倒囑咐強龍，照他所說，作為出來步月，病中失足，滑跌絕壑之中，並還有人遠遠看見。經此一來，這位王大姊已無後患。
“我先想不到這類惡賊當中也有強龍這樣好人，事出意外，心疑那些教徒賊黨中，像強龍這樣迫於無奈的也許還有，及至細一盤問，只他一人因是出身窮苦，為報父仇，從師習武，無心失足，餘者非但十九天性兇惡，出身先自不同，不是愛練武功的紈挎於弟，便是；日家中落的破落戶、流氓痞棍之類。再不，便是江湖惡賊，算將起來，簡直無一善類。不過事情難說，為防將來誤殺，萬一有那悔禍心切、偏又上了賊船無力自拔、不敢現於詞色的，一體除去豈不可憐？為此我命強龍專做此事，留心查探這班惡徒的心意為人、平日所犯罪惡大小和他們出身來歷，多少明白幾分再往深裡查考，以便斬草除根，還不妄殺一人。他已向我起誓立保，決計將功折罪，改邪歸正，如有私心，稍微顛倒是非，願受重罰。此人甚是忠誠，分手之後，我已設法試他兩次，果然不差。多此一個內線，方便多了。地方已到，這裡不會有人，快將她放下來。我不便解她穴道，方才迫於無奈，恐其自誤，點了她一下，此時想已把話聽清，請二妹代勞如何？”
話未說完，黑衣女於業將小翠放下，手微一抖，身上套索立時解去。黑衣女於隨手收好，再伸手朝小翠腰間一捏，背上擊了一掌，將穴道解開，同往前面轉角崖凹之中。
小翠自是感愧萬分，兩次要謝，均被止住。見那崖凹寬而不深，只緊靠右面壁角有一半人高的小洞，離地六七尺，人須縱身上去。低頭鑽進，內裡地勢並不甚大，但有兩三丈高，近頂之處有兩三個天然裂縫，天光恰可透進，朝陽正照進來，甚是明亮。
男的業已當先縱上，探頭笑呼：“二妹快來，這裡已有人來過了。”黑衣女子笑答：
“我們包裹如其尚在，決非外人。”隨問小翠：“可能縱上？”小翠點頭。黑衣女子便朝洞口縱上，伸手往下接應，笑說：“我知你會武功，但是昨夜飽受驚恐，被我閉了穴道，奔馳半夜，剛剛解開，你又發生誤會，多吃了點冤枉苦。其實無妨，我早料到。你人在我背上稍一動作，我手本來回抱，搭在你的腰間，稍微一點你便失去知覺，休說不能傷我，想要自殺也辦不到。大哥恰由後面追來，老遠望見，當我疏忽，偏不放心，為防萬一，下手又快了一點。你此時手足難免痠麻，可要拉你一把麼？”小翠笑答：“無須。再高一些也能上去，只請恩姊稍讓一步便了。”黑衣女子便即後退。
小翠起初不曾留意，及至往上一縱，果然四肢有些痠麻，好在離地不高，人已縱上。
見小洞裡面只有一塊大青石，並不整齊，作三角形，能容三四人坐臥，旁邊石角上還掛著兩個小包裹，石縫裡插著一支竹箭，黑衣少女已將面具揭下，罩上一件外衣，現出本來面目，竟是一個三十來歲的美貌少婦，笑口常開，人甚和氣。知道遇見異人，否則能否便脫虎口還不一定，忙即跪倒，拜謝救命之恩。少婦連忙拉起，笑說：“我越想你這人越生同情：不必拘什虛禮，我比你年長不少。你那身世來歷，已聽強龍說了一個大概，以後我便當你是個妹子吧。”
小翠本意，難得遇到這等良機，又看出對方本領驚人從未見過，自己無家可歸，如回孃家久住，是否能夠安身尚還難料，稍一疏忽，蹤跡洩露，被惡賊尋去，還要連累母家受那滅門慘禍。正打算拜少婦為師，從此相依，學成本領，一同殺賊除害，至多抽空回家探望愛子兄弟，偷偷來去，就是群賊惡貫滿盈全數伏誅，也不久居家鄉，免得失身惡賊，便是無人輕笑，自己也不好意思。如其尋仇，又捨不得那三歲孤兒，何況愛子年幼，還未成長，就不常回母家，人在世上，隨時也可照應，過上幾年，索性連他一起引入師門同學武功，專一扶危濟困，為人除害，豈不比就此回家…終年隱藏深閨密室之中，連人都不敢見，一個不巧還要引鬼入室連累母家受害，要強得多？一聽這等說法，雖覺對方同情看重，一見如故，心中喜慰，到底還是拜師的好，忙又跪下，想說來意。二次又被少婦拉起，笑道：“妹子為人心志，我已深知。你有什事只管明言。除因失身惡賊，以為受了汙辱無顏見人，打算自殺，非但不合情理，我們也決不會答應而外，餘均可以商量。我如稍微輕視，也不會和你認姊妹了。”
小翠聞言，越發心喜，便將心意說了。少婦想了想，笑答：“你說的話果是有理。
就我不願收徒，也必設法使你如願。至於你此後一切，更早在我籌汁之中。請放寬心，我必為你打算，決不把你一人丟下不管。賊黨耳目眾多，你雖不曾洩露孃家底細，此時回去到底可慮。更不會使你引鬼上門，為母家惹出大禍，暫時我們必要為你安頓。經此一夜勞頓，腹中難免飢渴，這裡備有食物，今日也許還要上路，事情難料。我們行蹤無定，說走就走。可自在旁吃飽，臥在石上，枕著包裹，稍微養神。我和大哥有事商談，我們不走，你便睡上一會，否則我們並不揹你，商量完了，再和你詳談我們來意和邪教白骷髏為首惡賊的姓名底細吧。”
小翠早想請問男女二俠姓名來歷，又因被迫從賊將近一年，連為首五惡賊和女教主的姓名均不全知，急於一聽，見對方有事商談，忙即應諾。少婦已將乾糧袋打開，內中飲食俱全。小翠本來不餓，因覺對方盛意殷殷不便拒絕，只得接過，坐在一旁邊吃邊聽。
後來聽出二俠是由武當山來此，另外還有好幾位英俠之士，準備探明賊黨虛實，準備停當，幫手也都約好，然後設法一網打盡，為世除害，昨夜深入賊巢窺探，無心相遇，將人救走。當地離賊巢還有百餘里山路，深藏亂山之中，人跡不到，二俠用作隱伏探敵之所。本來算計無人得知，不料今早趕回，發現壁上插著一支竹箭，先頗驚奇，入洞取下一看，認出那是隱居中條山的一位老友所留，這位大俠與少婦更是多年至交，定是得到信息，知這男女二俠深入虎穴犯險探敵，隨後趕來，見人不在洞內，留下這支竹手箭。
既有他的信符在此，斷定人還要來，惟恐彼此相左，又是久別，均想見面，當日中午恰又有一約會，夜來還要再往賊巢窺探，事關重要。商量了好一陣，方始決定分頭行事，將小翠留在洞裡，就便靜養，那位老友如其尋來，便令小翠代為致意等語。說完一同走過，也跟著吃了點東西，再向小翠一一談說。
原來小翠前去的賊巢總寨深藏巴山之中，地勢隱僻，賊黨掩飾又巧，多少年來並無一人得知。為首女教主名叫褚六娘，外號蛇美人，年輕時節淫兇無比，又最狡猾陰險。
出身本是富貴人家，為了從小好武，迷信邪神，常與巫婆交往。恰巧內一妖巫朱修羅，乃鳩盤婆末代徒孫，因所奉赤身教惡貫滿盈，十九伏誅，剩他一人，到處逃亡。彼時女淫賊家中財勢甚大，父母又在頭一年相繼死去，兄長乃朝中親貴，家中只她一人大權獨攬。起初朱修羅只覺六娘迷信鬼神，意欲藉以避禍，由另一巫婆引進。哪知雙方一拍即合，越來越投機，妖巫再一裝神弄鬼，六娘為其所惑，覺著對方本領高強，又會許多法術，不知那是騙人的障眼邪法，並非真事，竟當作活神仙一樣看待，終於拜了師父。最後互相勾結，天性又都淫蕩，到處明勾暗擄，聚了許多少年男女，盡情淫樂，無惡不作，被害的人甚多。
師徒密計，本已打算創立一個邪教，因恐本來惡名昭著，稍有風聲，被昔年那些劍俠高人得知，立時尋來，多大財勢也無用處，於是別創一個白骷髏教，假造一部《骷髏神經》，訂出許多繁細慘酷而又荒誕無稽、不近人情的規條，一面廣收男女徒黨，準備藉著富貴人家掩蔽，以建立神堂亂壇為由，妖言惑眾，暗中興風作浪，為惡害人，養好勢力再圖大舉。不料沒有兩年，乃兄病故任上，失了靠山。
六娘本來許配一個豪紳之子，因其淫惡風聲越來越大，對方訂婚不久便自發覺，知她從小嬌慣，放蕩風流，不願迎娶，遷延了好幾年，因懼乃兄盛勢，不敢退婚，乃兄一死，立請原媒示意，探詢口氣。六娘本覺嫁人拘束，自己早非處女，不願成婚，對方遷延不娶，本合她的心意。及至男家託人露出退婚之意，心中有病，又覺失了體面，尤其乃兄剛死不久，對方便來退婚，來人的話雖未明言她的罪惡，話卻不大好聽，於是惱羞成怒，天性又極兇惡，當時答應，退回聘禮庚帖時，只冷笑了兩聲，並無話說，心已恨毒。過了不到兩月，因聽男家揚言，說她淫蕩無恥，討進門來是個禍水，越發惱羞成怒，竟派手下男女徒黨，將男家不分老少全數殺死。男家本有財勢，再說地方上出此大案，官吏皆受處分，不能置之不理。賊黨又極驕狂，被人看出破綻。後來事情越來越大，正待就勢大舉，忽然聞報，妖巫師徒蹤跡已被仇敵查知，不久就要尋來。知道當地不能安居，暗將褚家田產變賣，連夜帶了教徒賊黨逃走。哪知逃往山中隱藏沒有幾年，便被正派劍俠尋上門去，又來一個一網打盡，妖巫和眾徒黨全數傷亡。
只小妖巫褚六娘一個首惡，為與妖巫爭一少年男子，師徒暗鬥了些日，心生怨恨，但因妖巫勢盛，不敢反抗，恰又有了幾個月的身孕，一則負氣，又看出妖巫對她疑忌，恐遭暗算，藉著快要臨月為由，去往新立的分寨靜養，等生兒子，妖巫朱修羅巴不得她走開，並未阻止。六娘比為首妖巫還要兇狡陰毒，去時業已接到敵人將要尋來的消息，特意孤身上路，還改了裝，中途忽又接連發現兩次警兆，知道不妙，連分寨也未去，隱居途中民家，想觀看幾天風色再定行止。
也是事情湊巧，六娘無意之中聽所居民家人說起，鄰縣有幾位善士散發銀米，賙濟苦人，細一探詢，當地正離賊巢不遠，便知不妙。又隔了些日，先後拿銀子買出兩人去往賊巢探看回報，非但所建園林全數燒光，連山中秘窟也都坍塌，人未見到一個。這一驚真非小可！生產之後，親往賊巢仔細查探，洞中堆滿賊屍，似無一人逃出。當時心膽皆寒，再往新設分寨探看，也是如此，知道敵人厲害，決非對手，仗著身邊帶有不少金珠，隱居巴山賊巢崖腹深洞之中撫養嬰兒，這個便是強搶小翠的第五個賊頭褚富。因在山中不耐寂寞，又偷偷擄了幾個壯男人山姦淫，先後全被慘殺，無一逃出。直到乃子年已十五，又收了四個心腹男女徒弟，因是昔年荒淫太甚，染有病毒，醫治三年，痊癒起來，每當春夏之交，仍難免於發病，不能再近男子，年紀也快六十，方始斷了色慾。
這時，徒子徒孫已有二三十人，分成三等。六娘早想重建骷髏教，所收大弟子首惡飛天神魔鄭明對她又最忠心，本是一位少年小賊，被她收去，為妖言所惑，奉之如神。
第二個惡徒名叫惡鬼王葉春，心思靈巧。總寨本經巧匠修成，又經此二人佈置，建得又是整齊又是巧妙，外表誰也看不出來。這兩個惡徒均是還未成年便被收去，只化名陳三的三惡白鷹子，是個由十幾歲便成名的大盜，本已娶有妻室，也是一個有名的女賊。四惡李金蓮乃是他的寵妾，本來外號就叫骷髏仙娘，剛剛勾搭成奸，將原妻氣走，便因仇家到處追殺，巧遇二惡葉春，引進到骷髏教下。這男女二賊都是淫兇慘酷，好狡無比，最善奉迎討好，外號又與邪教暗合，雖然入門較淺，卻最得教主褚六孃的歡心。
六娘邪法雖是騙人的玩意，武功卻得妖巫真傳，本領甚高。大盜白鷹子更有一柄寶刀。便是下餘四個賊頭，也都各有拿手的兵刃暗器。第五惡賊褚富，因是教主之子，本領和群賊差不多，無形中卻掌著教中的大權。昔年諸六娘出山求醫，一去不歸，群賊早在外面偷盜姦淫，近數年來徒黨越眾，人也越狂，聲勢也越來越大，被害的人不知多少。
昔年除去妖巫師徒的前輩劍俠，多半隱居海外，均無音信，只有一位，真名靳密，獨自隱居中條山中，另外還有一些隨他躬耕山中、開荒自給的少年英俠之士，已十多年不曾出山，先還以為邪教師徒全數伏誅，沒想到只要有一個漏網便會死灰復燃。骷髏邪教二次蠢動，行蹤越發詭秘，被害之家被他們兇威所懾，不敢張揚，以致越鬧越大，新近風聲方始傳出。
小翠所遇男女二俠，男名稽良，女名荀玉閒，本來隱居武當山中，雖然常時出外濟困抉危，蹤跡都在東南諸省沿海一帶，加以最末一次出山，一去三四年方始迴轉，前月剛由福建還鄉，快到河南，中途訪一友人，才聽談起此事，再一查探，群賊兇惡已極，比友人所說更甚十倍。那友人弟兄兩個，名叫裘平、裘朗，也是武當同門中人，新近因見許多人家無故暴斃，有的一死好幾個，許多可疑，連訪問了兩三個月，方始探出一點線索，激於義憤，正想殺賊除害，因覺這班邪教人多勢盛，行蹤飄忽，一個弄巧成拙，反受其害，心生顧慮，剛打算約人相助，恰巧二俠尋來，於是合在一起。
上來稽、荀二俠把事看易，以為山中還有幾個同門能手，一呼即至，足可成功，並未想到去約中條山這班劍俠。及至四人商定，一同起身，武當山中兩同門好友又在途中遇到，也是為了聽說邪教猖狂，到處害人之事，出山探詢，因不知四人是在何處，也約了幾個幫手，經此一來，人數越多，越發氣壯。
先有十來人都是武當門下兩輩男女英俠，精通劍術的在一半以上，當然心定，不把群賊放在眼裡。如非稽良老成持重，女俠荀玉閒行事謹細，再三勸告，說：“賊黨人多勢眾，有十幾處總分寨，就說我們一舉成功，可操必勝，也須通盤籌計，謀定後動。我們須要本著除惡務盡的心意，將其全數除去方為上策，否則休說為首幾個男女惡賊被他逃走，便是那些教徒賊黨，照我們連日所聞，也都是些極惡窮兇之徒，隨便漏網幾個，將來也是大害。昔年諸位前輩英俠和諸同門，費了許多心思，準備一年多，好容易才將妖巫師徒多人聚在賊巢以內，突然發難將其消滅，誅殺殆盡，滿擬妖巫師徒已被殺光，這類邪教從此消滅，不會危害人間。動手頭一日乃邪教中重要會期，所有教徒不分尊卑，均須親自到場舉行禱告邪神的典禮，休說為首師徒兩個妖巫，便是尋常教徒也必到場，沒想到教中規條最忌快要生產的孕婦，必須期前避開，妖巫雖被殺死，他那嫡傳弟子褚六娘，竟在舉行典禮以前獨自離開。妖巫人既機警，諸俠動手時節又未及仔細拷問，老妖巫重傷被擒之時，自知必死，假說所有徒眾全數在場，就此疏忽過去，而所搜出來的邪教中用來妖言惑眾的《骷髏經》，又有一個副本被妖徒褚六娘帶走，才有今日之事。
不是我們發覺得早，被害的人更不知有多少，再要疏忽，以為只誅首惡便可無事，被那些重要徒黨逃走一些，豈不又留許多後患？所以我們事前必須探明底細，穩紮穩打，最好先將教徒的名冊取到手中，然後想好方法一舉將其消滅，才可永斷禍根，再也大意不得。那許多重要頭目也都十惡不赦，並不在為首諸惡之下，不過地位本領稍低，如論心性殘酷、兇險狡詐，比那為首幾個甚而過之都不一定。這裡面只是他們親信，簡直無什首從之別。要是好人，他也不會人什邪教。何況這些教徒入門之先，早就帶上幾條人命債，一經人教，更是行為越殘忍越能高升，內中決無一個善良，斷斷寬容放縱不得。上來如其冒失下手，我們固不至於吃他大虧，可是這班惡賊動作如鬼，狡猾異常，行蹤更極詭秘，一個打草驚蛇被其驚覺，就能全數除去，也要多費我們好些心力。何況他們掩飾巧妙，平日和常人共處，毫無異狀，只有善名，人都對他們發生好感，名單未得到手，不先看準他的年貌姓名，事後再想除他，決無容易的事呢。”諸俠覺著所說有理，方始變計。先由窺探虛實人手，費了兩三個月光陰，方始探出一點線索，才知稽、荀二俠料得一點不差。
雖然越看事情越難，無如這班英俠之士，素來做事不畏艱險，又因這兩三月中，又探聽出群賊聲勢比起以前還要驕狂，慘無人道，動輒殺人全家，因其所奉邪教有許多離奇殘忍的規條，專以殺人為樂，不論貧富，全憑一時喜怒，或是對方一言一動之微犯了他的疑忌，立下毒手，比那江湖上專為搶劫殺人的惡賊大盜還要兇惡，慘無人道。尤其白鷹於夫婦，一個喜吃人腦，一個至多隔上三五日必要殺人，自稱所用兵器是口神刀，必須常用人血來喂才有靈效。如非為首鄭明大惡要借生日聚會各路徒黨，使新入門的黨徒行了入教典禮，同時又接妖師褚六娘由雲貴南疆來信，說他們鬧得太兇，連妖師遠在南疆深山之中的人俱都得到風聲，恐其激動強敵鬧出事來，專函命人勸告，說妖師不久便要回來光大門戶，暫時必須謹慎斂跡，不可任性，做得大凶。群賊得信，不敢不遵，最近業已停止出動，準備過完大惡生日，教主回來，請示之後再作打算；不知又有多少人遭殃。
諸俠見狀，自更激動義憤，非但不曾畏難中止，反更多用心力，準備在妖師未回以前，先將賊巢底細探明，將名冊取到手中，再等妖師回來，乘著所有教徒均往總寨老巢拜見教主之際，仍用昔年諸老前輩方法，將其一網打盡，內中稽、荀二俠探出為首大惡賊生日快到，又因教徒名冊最是機密，始終不知藏在何處，估計新教徒入教行禮之時必要用到，特意犯險深入虎穴，專一查探這些機密。另外諸俠，覺著此舉太險，紛紛勸告，請其仔細，多帶幫手接應。
女俠荀玉閒笑說：“賊黨的人比我們多了不止十倍，因其取材甚嚴，言動機密，隨便一個小頭目也非弱者。如是尋常賊黨，還可以勢相迫，好言勸告，逼令改邪歸正，偏生這班邪教中的惡徒幾於全數喪心病狂，教規那麼嚴厲機密，想要使他真心悔禍，供出一點虛實，真比石上生花還難。稍一冒失，不是被騙上他的當，便是打草驚蛇，真情問不出來反使警覺，多出防備，將來下手更難。我們近日探得的賊黨虛實，是否可靠尚還難說，為此去的人必須膽大機警，行蹤更要隱秘，才可有望。去時不宜人多，人多也無用處。我和大哥同往，事情太難，也許不如人意，但決不會因此多生枝節，使將來下手更難。諸位兄姊真不放心，至多請上兩位打個接應，以防萬一，便足夠了。”