華音閣
華音閣，中原武林中勢力最大的幫派，自隋末創立以來，歷世數百年，亦正亦邪，聲勢猶在少林武當之上。其創立者簡春水，傳下十二招春水劍法，可謂劍法中的極至。
華音閣主·卓王孫，為溼婆轉世。
華音閣上弦月主·相思，則為帕帆提轉世。因為他們在進入輪迴之時，心中守著一念之靈，並未分開，因此轉世後他們兩人得以最快的相識。
兩人均已忘記前世因緣，但帕帆提轉世的相思，一直留在卓王孫身邊，作為他的屬下兼情人之一，願意為他做任何事。卓王孫卻一直存心天下，並未將相思的情意放在心上。
武林正道
三年前，武林正道為了應付正在崛起的魔教天羅教，在洞庭召開武林大會，推選武林盟主。本來各名門正派元老們各有安排，然而機緣巧合，盟主之尊竟然落到一位叛出曼荼羅教的少年手中。
這位少年名叫楊逸之。他本為兵部尚書之子，卻被父親趕出家門，流落江湖。而後又誤入了曼荼羅教，卻無意中盜得教中寶典《梵天寶卷》，煉成一身驚人的武功。
楊逸之，也就是梵天的轉世。此刻，風雲一時的天羅教已被華音閣挫敗，楊逸之這位新任武林盟主的任務則是，帶領武林正道，對付野心日益高漲的華音閣。
天羅教
天羅教本為西崑崙山下一個邪教，遠離中土，與世無爭。數十年前，教中有人因為偶然的機會，得到了大神遺落人間的天羅寶藏。從此迅速崛起，無人可當。在江湖中掀起一場浩劫，天下正道幾乎遭到滅門之禍。後來華音閣螳螂捕蟬，黃雀在後，將天羅教挫敗。而大部分的天羅寶藏和天羅教殘存勢力，都落到了與天羅教主關係極深的噶舉派女活佛·丹真納穆手中。
丹真納穆，則是西王母和毗溼奴共同選定的人間化身，因緣的引導者。
藏邊曼荼羅教
神山崗仁波吉峰中，信奉溼婆的教派。
曼荼羅總教教主·帝迦，自稱溼婆化身，他在青鳥日曜的幫助下，打開了溼婆曾居住過的宮殿，樂勝倫宮，盤踞其中，幾乎將藏地其他宗派完全滅門，用僧侶的身體，舉行邪惡而殘忍的血祭，以求得到溼婆的力量。
帝迦，則是溼婆在輪迴盤中滴落的鮮血所化，溼婆的另一化身。
他只需要得到女神帕帆提的認可，則可以完全使用溼婆的力量。因此，他也一直在世間尋找帕帆提的轉世。
帝迦與卓王孫，註定了必須殺死對方，只能有一個，能繼承溼婆的力量。
曼荼羅總教教主之下，設天陰欲死四魔。
天魔為青鳥日曜。
陰魔為雲南分教教主·姬雲裳
欲魔為蘭葩。
死魔為曼陀羅。
雲南曼荼羅教
名義上為藏邊曼荼羅總教的分支，負責守護力量無窮的曼荼羅法陣。法陣的核心，卻是供奉梵天的梵天地宮。
曼荼羅教為信奉溼婆的教派，但作為分教，卻祭祀梵天，因為在很多人心目中，三位大神是一體的。因此，曼荼羅教宗教為溼婆神殿，但在中原和尼泊爾的分教卻分別供奉著梵天與毗溼奴。
曼荼羅教流傳中土日久，雲南曼荼羅教漸漸不受總教控制。在數十年前，雲南曼荼羅教教偶然得到了一部古卷，卻正是梵天轉世時遺落的《梵天寶卷》。（寶卷受到主人的召喚，所以落到了梵天地宮中。）
寶卷深奧難懂，卻被大部分人當作是一部極為高深的武功秘笈。上一任華音閣上弦月主姬雲裳，為了得到天下最高的武功，不惜叛出華音閣，遠赴苗疆，取曼荼羅教主而代之，得到了《梵天寶卷》。
然而她發現上面記錄的根本不是武功心法，而完全不能看懂的怪異文字，因此將之重新鎖入梵天地宮中，後來卻被楊逸之盜走。
梵天地宮有四天王守衛，分別為毗琉璃（曾出現在《蠱神劫》中），毗留博叉，毗沙門，多羅吒（曾出現在《舞陽風雲錄·梵天寶卷》中）。
青鳥族
西王母在人間的使者。她們的力量，來自於西王母的鮮血。族中只有女子，沒有男子。在數百年前的一次劫難中，她們幾乎被完全族滅，只剩下三支，身上帶著極為恐怖的畸形，在人間苟活著。
她們依舊保留了部分神力，比如預言。她們合力為西王母製造出了人間的肉身，但是由於西王母的靈魂被封印，肉身和靈魂依舊不能結合。有了毗溼奴的幫助，封印西王母的烈日雖被破壞，但仍需要三位青鳥後人的血聚齊，西王母才能徹底甦醒。
而青鳥後人因為離開西王母的時間越來越久，力量衰弱，只能寄居在常人極難想象的陰暗之處，不能自由行動。因此，她們必須為自己找到一個使者，將自己的血帶到另外兩隻青鳥面前。
於是她們運用預言的力量交流，定下了完整的計劃，讓選定的使者最後彼此殘殺，使三隻青鳥鮮血能聚集到一處。
三隻青鳥分別是日曜，月闕，星漣。
日曜，雙頭怪人，居住在樂勝倫第五道聖泉，正是她幫助帝迦打開了樂勝倫宮的大門。
月闕，寄居在日本伊式神宮的護國神鏡裡。
星漣，擁有人魚般的身體，寄居在華音閣青鳥湖底的血池中。
幽冥島
東海幽冥島是天下武學中陰柔一派的極至。極至的意思就是說它的怪異已經到了無法想象的地步。據說與他們交手，無論內力有多高，劍法有多好，最後都會莫名其妙的慘死。因為那分明是用自己的血肉之軀和勾魂使者掙命——這就是說，毫無勝算，必死無疑。
因此，大家寧願把幽冥島當作一個來自地獄的傳說，寧願相信幽冥島的武功並非人間所有，自己之所以怕得要死不是因為技不如人，而是人力不能和鬼神相抗。
只有一少部分人視之為蓬萊仙島，欲往求學。但此島隱於碧濤之間，微渺難求，那些強渡而去的人，都是一去不返，近幾十年來，再無人敢問津。也有人傳說此島本是來自冥界，每次要等到地獄開啟的時候才會現於海面，也有人說幽冥島百年之前已隨火山噴湧而永葬海底，等等奇談怪論，不一而足。
幽冥島島主·晏清湄，天下最神秘的女子。無人知曉她的來歷。
後來，她出現在曼荼羅教領地，和離群索居的姬雲裳成為好友。然而，後來姬雲裳發現，她不過是要求自己帶她去見三隻青鳥中的任意一隻。
原來，她覺得自己一生再無所求，只是她從典籍中得知，這一世轉輪聖王，是釋迦轉世即將出生。她希望這個轉輪聖王，成為自己的兒子。而只有青鳥，能告訴她成功的方法。
姬雲裳覺得受到利用，一怒之下拒絕了她的要求，於是晏清湄離開了曼荼羅教，東渡日本，改名換姓，成了日本國王妃，最終得以進入神宮，見到了寄居在護國神鏡中的月闕。
月闕答應了晏清湄的要求，幫她預言轉輪聖王出世的重重徵兆，並且協助她把徵兆實現在自己身上，但卻提出了一個要求，就是在這個出生的轉輪聖王身上種下血咒。其實，是想讓他成為自己的使者。
最後，轉輪聖王小晏出世。他有著神佛一般的容顏和悲天憫人的心胸，但卻不得不嗜血為生。他只有帶著血咒找到另外兩位青鳥使者，並且將他們殺死，才能解開自己的血咒。
幽冥島傳人，日本國馨明親王·小晏，也正是轉輪聖王，釋迦轉世。
吳越王府
吳越王是當今天子的七弟，深得太后寵愛，此時天子好道，不問國事，吳越王權操天下，一時氣焰絕倫，招攬四方英才，暗懷問鼎之心。