“大魔教”教主萬勵雄，為武聖的大弟子，由於生性邪惡，又重涎於師弟妹的美色，被逐出門牆。萬勵雄不但不思悔改，反與海外邪派劍仙勾結，組成大魔教，侵入武聖宮所在地騰龍谷，搗毀騰龍谷，擄走師弟妹武聖之孫姚武凱流落江湖。
姚武凱為“塞外四音”之首“白駝藍彩”歐仁威收養並從娃歐，由於歐武凱身患“三陰絕脈”奇症不能練武，歐仁威到處為他搜尋靈丹妙藥為其築基，忽一日靈駝白玉空載而歸，其父下落不明。歐武凱為尋父隻身進入江湖，由於缺乏江湖經驗，失陷於流沙之中，隨流沙進入“金綾雙仙”修真洞府。在生命之火即將熄滅時得天地奇寶“雪蛇”所救，並按照雙仙所留的武功秘笈及大量靈丹妙藥認真修習，從而武功初成。重出江湖後由於身雙仙所留異寶“天蠶衣”、“血殺劍”、“寒玉蕭”，引起正邪各派人物搶奪追殺，堪稱步步危機，更由於貌潘安引得武林蕩婦“一仙夫人”、“飄飄仙娘”的糾纏誘惑，最後對其實施春藥，險失去童身，然而，歐武凱終究吉人天相，不但躲過了重重劫難，而且還獲遇，巧服上古異物“八寶十六星目，鱔絞”寶血，從而功力增加數甲子，而後更是百毒不侵。獲服“九天仙蘭實”並輔以萬年金鯉內丹，從而伐毛洗髓，水侵功力進入通立之境。尋師門重寶“柔經”和“滴血拳經”從而剛柔互濟招武亦進入另一個境界。
大破大魔教外圍勢力“天雷幫”，並收歸己用，解開自已的身世之迷，認祖歸宗，重開“騰龍谷”，招回武聖舊部的倖存者從而實力大增，與大魔教展開正面的生死決戰，惜便於海外邪派劍仙白石島主之手，為武林中仙俠輩人物“倪株雙仙”所救，並傳其伏魔神功“千魔掌”，徹底將“大魔教”消滅，擊斃罪魁禍首白石島主，重開武林新秩序。相武林四大美女迴歸騰龍谷，恢復了姚家往日的聲譽。