國王坐在青年人的牀邊，聽他講述着自己悲慘的遭遇——先生，你可知道，這個羣山環繞之地可不是一個普通的地方，而是被外界稱為“魔都”的神秘之國。相傳在很過年前，這個地方曾是魔鬼的領地，但不知什麼原因，魔鬼在幾百年前神秘地消失了，才來了一些人在這裏居住、生活，乃至建設出一個國家。可膽小的人至今都不敢靠近這裏，怕魔鬼在某一天捲土重來，加害於人。
先父曾是這個魔都的國王，叫哈穆德，執政了七十年。他死後，由我繼承了王位，並娶了一個從外地來的，美麗而温柔的妻子。我們情投意合、相親相愛，她敬愛我，以至看不見我就不思飲食。我妻子最大的愛好，便是要我講各種稀奇古怪的故事給她聽。
我一開始還能講幾個，但到了後來，哪有這麼多離奇故事來講給她聽呢-於是，我去翻看先父留給我的書，然後把上面的故事講給她聽。我妻子每次聽到這些故事，都顯得十分欣喜，這自然也令我感到滿足和快樂。這樣的生活，持續了整整一年。一天，她去澡堂沐浴，我吩咐廚師趕快準備晚餐，以便她回來時一同享用。當時我在這座宮殿裏休息。側身而睡，兩個宮女分別坐在牀頭牀尾伺候。
由於妻子不在身邊，我感到情緒不寧、輾轉難眠。兩個宮女以為我睡熟了，便小聲地閒談起來。我聽見坐在牀頭的那個宮女説：“買斯，我們的主人可憐極了。他跟我們這個魔法師太太一起生活，真是糟蹋青春呀。”聽了她這句話，我心中一驚——為了繼續聽下去，我沒有露出聲色。“是啊，願安拉懲罰這個邪惡的女人!”坐在牀尾的宮女憤憤然地説，“我們主人這樣青春年少，怎麼會娶這樣一個女人為妻呢-”
“主人昏庸極了，根本就不管束她。”“你在胡説什麼呀!主人如果知道她的情況的話，還能不過問嗎-她是揹着主人在胡鬧呀。”“這麼説，主人知道現在還不知道她的秘密-”“怎麼會知道呢-主人每天睡前喝酒，她把麻醉劑放在酒裏，主人喝了就會昏迷過去，當然不知道她到哪裏去了，做了些什麼事，也不知道她從哪裏回來。她衣冠楚楚，打扮起來，溜出去，直到清晨才回來，然後她點燃焚香，在主人鼻前一燻，主人才會清醒過來呢。”
聽到宮女的談話，我驚詫萬分，氣得臉都黑了。傍晚，我妻子從澡堂沐浴回來，我們擺出飯菜，一塊兒吃喝。飯後，她又纏着要我講故事給她聽。為了不引起她的懷疑，我將今天在書中看到的內容講給她聽，她又像往日那樣欣喜和興奮。
天晚了，我照往日的習慣準備睡覺。我妻子一如既往，吩咐僕人給我端來酒，親手遞給我。我接過酒後，趁她不注意暗暗地倒掉，然後裝作昏睡過去的樣子，倒在牀上，拉過被子蓋上，彷彿已經入眠。這時，我聽見我妻子自言自語地説道：“睡你的覺吧，該死的人。我早已厭倦你了，真不知道還要我忍耐多久!”
她説完，從容地換上華裝麗服，塗脂抹粉，打扮起來。然後，她拿了我的寶劍，開門出去了。我立即跳下牀，跟蹤我妻子出門去。只見她出了宮門，穿過一條條街巷，到了城門下，口中唸唸有詞地咕嚕了些什麼，鐵鎖立刻自動掉了下來，城門打開了。她溜出城去，我悄悄地跟着她，一路追去，競走到一羣土丘中。土丘中矗立着一座堡壘，堡壘中有一間磚砌的圓頂屋子。我跟進去，爬上圓屋頂，從窗子中窺視着屋內的一切。這間屋中住着一個健壯的黑奴，這個黑奴穿着污穢的衣服，斜躺在一堆甘蔗葉上。我妻子走上前去，跪在黑奴面前了地面，黑奴這才抬起頭來，罵道：“你這個該死的傢伙，為什麼耽擱這麼久-”
我聽到我妻子居然這樣説道：“親愛的丈夫呀，請你體會我的為難吧!當初我隱瞞身份嫁給魔都的新國王，還不是為了從他嘴裏套出那本預言詩集的內容。如今我已經快成功了——只消再過幾日，我就能完整、準確地知道‘那件事’的最終結果!”那黑奴惱怒地説：“是嗎-你怎麼才能讓我相信你不是在花言巧語呢-該死的，你不會是真的愛上那個小白臉國王了吧-要不然的話，你為什麼不將那本書騙過來自己看，而是非要他講給你聽-再説，為什麼要每天只講那麼一點，不能讓他一次性多講些出來嗎-”
我妻子在黑奴面前卑躬屈膝地説道：“我的主人喲!你怎麼能懷疑我對你的一片忠心呢-你該知道，那本書是被魔都的老國王施過魔咒的，只有他的後代子孫和書的作者的子孫才能翻閲呀，我是沒有辦法打開來看的，所以只能騙着我現在那個丈夫以講故事的方式講給我聽；而我又怎麼敢過分心急地叫他一次性講太多呢-我怕這樣會引起他的懷疑呀。”
黑奴鼻腔裏悶哼了一聲，似乎對她的話不甚相信，但我卻明白她説的是實話，我的身體從頭到腳地發着冷。我妻子還是苦苦哀求着，以博得黑奴的信任：“我親愛的丈夫啊，我唯一的愛人，我可以以主神大人之名發誓，只要再過最多兩天，我就能從他嘴裏套出最後的答案——到時候，我一定會在日出之前毀滅他的城市，讓貓頭鷹和烏鴉四處叫囂，讓狐狼成羣結隊，以迎接我們偉大主神的重返——也以此來證明我對你的忠心。”
“好了，別説這些了。告訴我吧，你今天又從他嘴裏聽到了些什麼-”我妻子突然變得神采飛揚：“這正是我立刻要告訴你的。最振奮人心的消息——今天晚上，他終於講到那本預言詩中最關鍵、最重要的部分了!那愚蠢的人把這當成一個有趣的故事講給我聽，殊不知這是關係着我們主神大人命運的重要內容——照他所講的那個‘故事’來看，那本書上預言了，不久之後，在這附近的一個國家中，會有一個老漁翁出海打漁，他會在海中撈出一個膽形的黃銅瓶，並將它打開——屆時，我們的主神大人將從那被封印的魔瓶來，重臨人間!毫無疑問，它之後一定會回到自己的領地，到這個‘魔都’來。我們只需在此耐心恭候就行了，相信法力無邊的魔神大人會賜予他最忠實的信徒一切想要的東西!”
“你是説，魔神大人被封印在一個膽瓶之中，並被投入海里——這便是它在人間消失了五百年的原因嗎-”黑奴臉上露出驚愕的神情，“後來呢-魔神大人從瓶來之後又發生了什麼事-”“我不知道，他今天講到這裏就沒有再講下去了——不過別擔心，我明天會繼續纏着他往下講的。”
黑奴悶哼了一聲，對我妻子的回答十分不滿，而我，卻噤出了一身冷汗，同時在心中慶幸——還好在故事講完之前讓我發現了事情的真相，要不然那邪惡、卑鄙的女人將書中的內容全探聽清楚了，不知會對我做出什麼惡毒的行為。想到這麼久以來，我竟然一直是她利用的目標，我頓時氣得天昏地暗，彷彿整個宇宙都漆黑一片。
這時，我看見我妻子繞到黑奴的身邊，説道：“親愛的丈夫喲，你這裏有什麼可以賞賜給我吃的嗎-”“你去後面的房間自己找吧，那裏面有個銅盆，裝着煮熟了的老鼠骨頭，你拿來啃吧，罐子裏有剩湯，去拿來喝吧!”黑奴説道，我妻子果然按他的吩咐，到後面那間屋找吃的去了。我看到這裏，終於認定這是兩個邪惡的人，他們都是魔鬼的使徒。我躡手躡腳地從屋頂溜下來，闖進屋去拿起我妻子帶來的那把寶劍，抽了出來，一劍砍在黑奴的脖子上，當時我怒火中燒，以為已經結果了他的性命。我持劍的時候，本打算砍斷那黑奴脖子上的靜脈和動脈血管，但卻只砍傷了他的皮肉和喉管。當時他一個勁地喘着粗氣，不能開口説話。我以為他活不了了，心中燃起報復的，覺得這是懲罰我妻子的最佳方法。於是，我把寶劍插回鞘，放回原處，急忙回城，來到宮中，然後斜身躺在牀上睡下。清晨，我妻子把我叫醒。只見她剪斷了頭髮，穿着一身喪服。她對我説的話表明她不知道昨晚那件事是我做的：“陛下啊!我這樣做，請別責備我吧。因為剛才我收到消息，説我遠在他鄉的母親病逝了，我無法回去守孝，只有以這種方式哀悼她了。”
“這是應該的。”我假裝什麼也不知道，平心靜氣地對她説，“你願意怎樣就怎樣吧。”從那天開始，她終日悲哀，向隅而泣，埋頭守孝。不久之後，她還在宮中建起一座圓頂的哀悼室，裏面砌着墳墓，看上去就像一座寢陵。其實我知道，她修建這座哀悼室的目的是把那個黑奴搬到其中去養病。那黑奴雖然還活着，但已成為一個不中用的殘廢。他自從那日中劍受傷之後，只能靠湯水度日，病弱得不能開口説話，眼看就要嚥氣了。我妻子幾乎從早到晚守在那裏，不辭辛苦地服侍他。
我默默忍受着這一切，裝作一無所知，對她的行為也沒有追究，但心中卻無時無刻不着熊熊怒火。一天，我妻子從哀悼室回來。我已經睡下了，她卻將我搖醒，説道：“陛下，您上次跟我講的那個故事還沒講完，可否接着往下講呢-”
我強忍着怒氣説：“你每日如此悲傷，現在怎麼會又有心情聽故事了呢-”她花言巧語地説道：“我怕母親在地下寂寞，所以將陛下講給我聽的故事在哀悼室中講給九泉下的母親聽，以寄託哀思。”我終於忍無可忍了，從牀上翻身跳下來，指着她的鼻子罵道：“是嗎-恐怕你是要將故事講給那哀悼室中半死不活的黑奴聽吧-我真後悔當時沒有補上一劍，直接結果他的性命!”
聽了我的話，我妻子一骨碌站立起來，叫道：“該死的!原來是你乾的好事!砍傷了我的丈夫，摧毀了他的青春，叫他在不死不活的境況中受苦受難!”“不錯，是我做的!”我説着拔出寶劍，握在手裏，走過去準備殺她。我妻子看見我的舉動，大笑起來，説道：“就憑你也想殺得了我-事到如今，我也用不着再偽裝普通人了——反正那本預言書上的內容我也知道了大半，你便沒有了利用的價值。不如讓我徹底發泄一番，以此來作為迎接魔神大人重返的禮物和問候吧!”
於是，她唸唸有詞地吟了幾句咒語，説道：“我不會殺死你，我要讓你也活着受罪——憑我的法術，把你的下半截身體變成石頭吧!”從那以後，我站不起來，睡不下去，下半身是沒有生命的石頭，上半身卻是行動自由的活人。與此同時，整個魔都，包括街道、庭園，也都被她的魔法控制了。城中原來住着伊斯蘭、基督、猶太和襖教四種宗教的信徒。在着魔之後，他們全變成了會巫術的魚，用以守護魔都大門。伊斯蘭教徒變成白魚，襖教徒變成紅魚，基督教徒變成藍魚，猶太教徒變成黃魚。這些魚只有在死了之後才能解除魔咒，又恢復成人的軀體。而魔都的城鎮在邪惡的魔法之下變成了湖泊，原來的四個島嶼變成四座山嶺，圍繞着湖泊。只有眼前這座宮殿還維持着原樣，因為那邪惡的女人和黑奴還要住在其中的哀悼室裏。並且從此以後，她每天日出時都到這兒來，脱掉我的衣服，打我一百棍，將我打得皮開肉綻，然後在我身上披一塊毛巾，再把這件華麗的衣服穿在外面，之後又到哀悼室侍奉那黑奴去了。着魔的青年説完了他的經歷和遭遇，忍不住傷心哭泣。
國王望着他，説道：“青年人，不要悲傷，也許我能幫你的忙，解救你呢。”