神田川從郊外穿過山手，貫穿大半個東京的中心地帶後匯入隅田川。
在神田川與隅田川交界處向上一點的地方，可以看到河岸兩邊造了很多橋，那裏被稱做淺草橋，從古老的江户時代開始，就是船家停靠的繁華街市，在那時，許多遊手好閒的人都是被停靠的船隻射出的燈光所吸引而來，一來二去，這裏竟成為了江户時代數一數二的繁華場所。
但由於河川受到污染，遊船漸漸減少，這附近的燈火曾一度消失。不過近來，由於東京人的生活越來越富裕，營日繁華的景象似乎有逐漸復甦的趨勢。河邊再次出現了船屋，為客人提供天婦羅、温酒等小吃，所以來隅田川遊玩的人一天比一天多了。
只不過，並非每一艘停靠在河邊的船隻都能招攬到足夠的生意。“橫關”就是一家生意慘淡的船屋，它停靠在神田川上游，淺草橋附近，接近秋葉原一帶。本來位置不壞，但由於它位於橋下，平常曬不到太陽，所以總給人以陰暗的印象。也就因為這樣，它雖然是附近唯一的一艘商店船，卻很少駛出隅田川。
最近，這裏又來了一艘新船，但這家船屋和其他的船屋不太一樣，船身已經半沉，非常破舊，好像是艘已經被丟棄很久的廢船，完全不像是接待客人、做生意的船隻。
它的上半部屋子部分的拉門已經支離破碎，柱子又舊又黑，還有裂痕。最近這一帶的人都在背地裏説那艘船屋是幽靈船。原因是，當地有幾個小孩子跑進去玩的時候，看到了奇怪的東西。
對小孩子們來説，那些過於華麗的船屋他們是不敢隨意靠近的，但廢棄的船隻卻是很理想的探險場所。於是，就在一個有霧的黃昏，三個頑皮的小鬼藉助一塊跳板，跑進了那艘廢棄船。
那艘船的形狀有些不一般，船身比一般船隻要寬，而屋子部分與下面的船身似乎連接得不很穩周，好像只是簡單地固定上去而已。所以只要稍微用力地推一推柱子，屋子的部分就會輕輕搖晃。另外，屋子裏的地板鋪的也不是榻榻米，而是簡陋的木板，最讓他們覺得奇怪的是，不知為什麼地板上胡亂堆放着一些破舊的輪胎。
孩子們在船上做了一番探險之後，坐在那些輪胎上做起遊戲來。就在那個時候，他們突然聽到周圍好像有什麼東西發出嘎吱嘎吱的聲音，就好像房子要倒塌一樣。接着，背後又傳來動物發出的巨大咆哮聲。所有人都嚇了一跳，當他們回頭看時，地板的某個部分隆起了，一個怪物正從隆起的地方慢慢出現。
怪物只露出上半身，頭髮長到肩膀，十分髒亂地糾纏在一起。但是最讓孩子們感到害怕的，是他頭髮的顏色，他們從沒見過這種赤紅如火的頭髮。
他用大得出奇的眼睛瞪着孩子們，眼神里充滿了憤怒。藉助一點餘光，可以看到他的眼眶深深凹陷下去。而他的臉頰、鼻子和額頭的膚色則十分蒼白，像塗過白色的粉末一般。還有，他的鼻頭又大又圓，鼻子下面長滿了鬍子，鬍子顏色也十分奇怪——是紅褐色的，看上去扭曲而糾結。忽然，那堆鬍子從中間突然分開，露出了血盆大口……
那個怪物確實大聲説了些什麼，但是從他嘴裏發出來的聲音實在是一點也不像人話。在孩子們聽來，那應該只是從一個畸形的醉漢嘴裏發出的沒有任何意義的叫喊吧。只不過當他們想到這點的時候已經是逃到陸地上很久以後了，在剛一見到他，聽到他的聲音的時候，大家的腦子裏全部一片空白，只記得發出尖叫，嚇得一窩蜂地進出船屋而已。